메모리 주식 다시 폭등하는 이유

무슨 일이 있었나

메모리 주식이 다시 크게 올랐다. 마이크론이 6%, SK하이닉스 ADR이 8%, 샌디스크가 16% 올랐고 나스닥은 0.81% 올랐다. 미국 생산자물가는 예측치 0.2% 상승과 달리 제자리였고, 신규 실업수당 청구건수는 예측보다 많았다.

화자는 어떻게 보나

김단테는 이 지표들이 금리 인상 필요를 줄여 미국 채권 금리를 낮췄다고 본다. 지금 금리에 가장 민감한 업종이 메모리라서 메모리가 가장 많이 올랐다는 것이다. 빅테크는 데이터센터 투자 돈을 회사채로 마련해야 해서, 그동안 자금 부족 우려가 메모리 주가를 눌렀다.

김단테는 그 우려가 풀리기 시작했다고 본다. 젠슨 황의 계획으로 자산운용사 펀드가 엔비디아 GPU를 사는 새 자금줄이 생겼다. 네비우스는 1MW당 연 매출이 연초 12밀리언 달러에서 단기 계약 기준 40밀리언 달러를 넘는다고 밝혔다.

그래서 전망은

김단테는 내일 코스피, 그중에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 좋을 것 같다고 본다. SK하이닉스 ADR과 코스피 야간 선물이 오르고 있고, 변동성이 가라앉으면서 외국인 매수가 이어지고 있어서다.