젠슨황이 한국에 목을 매는 이유(ft.샌프란 AI 진짜의도)
무슨 일이 있었나
샌프란시스코에서 AI 선언이 있었고 젠슨 황이 한국 기업인들과 맥주 회동을 했다. 한국은 18.3GW 규모 AI 데이터센터를 짓겠다고 발표했고, 엔비디아는 SK와 5GW AI 팩토리 협력을 맺었다. 그 사이 SK하이닉스 주가는 300만원에서 40% 내렸다.
화자는 어떻게 보나
전인구는 이번 회동을 이익이 맞아떨어진 동맹으로 본다. 미국 AI 데이터센터는 주민 반발과 전기료 문제로 계획대로 지어지지 못하고 있고, 이는 엔비디아 매출 감소로 이어진다. 그래서 한국의 대규모 건설 계획이 엔비디아에 좋은 소식이라고 본다.
한국 같은 나라가 미국의 부족분을 지어 주면 GPU와 메모리의 병목이 더 강해진다. 그러면 공급자의 가격이 유지되거나 오른다고 본다.
그래서 전망은
전인구는 소버린 AI 붐이 일어나면 엔비디아의 매출처가 늘고, 삼성전자와 SK하이닉스는 더 긴 상승 사이클을 탄다고 본다. 두 기업이 코스피의 60%를 차지하니 코스피도 장기간 더 높게 유지된다고 본다. 몇 년은 봐야 하는 일이라고 덧붙인다.
SK하이닉스
상승소버린 AI 붐이 일어나면 HBM 가격이 올라 SK하이닉스는 더 긴 상승 사이클을 탄다
판정 차트
08-25빗나감
−7.6%
1,816,000→1,678,000
판정
08-25빗나감한 달 안 먼저 움직인 쪽SK하이닉스 — 오른다: 영상 뒤 4거래일 만에 먼저 24.8% 내려(7월 30일, 크게 움직였다고 보는 기준 22.1%) 틀렸다.
원문
“그러면 엔비디아는 지금보다 매출처가 늘어나고 삼성전자 SK하이닉스, HBM도 더 가격이 올라가고 더 긴 상승 사이클이 만들어질 겁니다.”
삼성전자
상승소버린 AI 붐이 일어나면 HBM 가격이 올라 삼성전자는 더 긴 상승 사이클을 탄다
판정 차트
08-25거의 제자리
+1.2%
254,000→257,000
판정
08-25거의 제자리한 달 안 먼저 움직인 쪽삼성전자 — 오른다: 영상 뒤 한 달 동안 크게 움직이지 않았다(+3.0%, 크게 움직였다고 보는 기준 17.5%) — 맞았다고도 틀렸다고도 하기 어렵다.
원문
“그러면 엔비디아는 지금보다 매출처가 늘어나고 삼성전자 SK하이닉스, HBM도 더 가격이 올라가고 더 긴 상승 사이클이 만들어질 겁니다.”
엔비디아
상승소버린 AI 붐이 일어나면 엔비디아는 지금보다 매출처가 늘어난다
판정 차트
08-25거의 제자리
+8.4%
196.51→213.05
판정
08-25거의 제자리한 달 안 먼저 움직인 쪽엔비디아 — 오른다: 영상 뒤 한 달 동안 크게 움직이지 않았다(+3.0%, 크게 움직였다고 보는 기준 10.1%) — 맞았다고도 틀렸다고도 하기 어렵다.
원문
“그러면 엔비디아는 지금보다 매출처가 늘어나고 삼성전자 SK하이닉스, HBM도 더 가격이 올라가고 더 긴 상승 사이클이 만들어질 겁니다.”
코스피
상승삼성전자와 SK하이닉스 주가가 더 높게 유지되니 코스피가 장기간 더 높게 유지된다
판정 차트
08-25빗나감
−0.2%
6,756→6,743
판정
08-25빗나감한 달 안 먼저 움직인 쪽코스피 — 오른다: 영상 뒤 3거래일 만에 먼저 15.4% 내려(7월 29일, 크게 움직였다고 보는 기준 11.7%) 틀렸다.
원문
“그럼 코스피 60%를 차지하는 두 기업 주가가 더 높게, 더 오래 유지가 되니까 코스피가 장기간 더 높게 유지가 되겠죠?”