AI 에이전트 최종승자 결국 여기입니다.

무슨 일이 있었나

나스닥이 1.2% 가까이 올랐다. 비농업 고용은 예상치 9만 개에 못 미치는 3만 개 미만 증가였고, G7은 원유·경유 최대 1억 배럴 방출에 합의했다. 같은 날 도시바의 HDD 증설 투자 소식에 시게이트가 10%, 마이크론이 2% 내렸다.

화자는 어떻게 보나

김단테는 개인형 에이전트가 챗GPT 이후 가장 큰 변화를 가져온다고 본다. 메타의 뮤즈, 인스팅트, 그룹봇, 오픈AI 다츠가 경쟁하지만 서로 고만고만하다. 그래서 사용자에게 먼저 닿은 쪽이 유리하고, 배포가 쉬운 애플과 구글이 유리할 수 있다고 본다.

에이전트는 사람이 자는 동안에도 24시간 돌아가서 토큰 사용량이 급격히 는다. 김단테 본인도 토큰 사용이 수십 배 늘었다. 코딩 에이전트는 일반 코딩보다 1000배 많은 토큰을 쓴다. 그래서 하드웨어 인프라 수요가 계속된다고 본다.

그래서 전망은

에이전트가 대중에게 퍼지면 토큰 수요가 지수적으로 늘고, 하드웨어 수요의 좋은 흐름이 이어진다고 본다. 아직 주가에는 다 이어지지 않았지만, 메모리 반도체 주식도 언젠가 다시 오를 것으로 기대한다.